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   理財顧問本來是有明確定義的，條件也是很高的，要懂稅收、證券、保險等各種金融知識，
給客戶綜合性財務規(guī)劃的角色，只是在中國被濫用了，特別是保險行業(yè)大家都自稱理財顧問。
理財顧問，的確也是保險業(yè)務員，只是性質不一樣，因為需要對客戶的需求做出合理分析，其實
也就是高級營銷員。進入壽險的話，基本上每個職位都需要先經歷銷售，除非你后臺硬或者學歷
很高，可以直接進入管理層。外地的人，如果與人溝通技巧比較強，善于親近別人，自己本身素
質比較高，可以和各種各樣的人談得來，就適合，其實，說實在的，就是你做生意之前，先和客
戶成為朋友


現(xiàn)有資源轉讓：


1.華夏億信理財顧問（北京）有限公司


注冊地址：西城


注冊時間：2017


注冊資金：100萬元


2.中騰匯金理財顧問（北京）有限公司


注冊地址：朝陽


注冊時間：2016


注冊資金：1000萬元


一名優(yōu)秀的理財顧問應該具有何種特性:


   身兼多能的金融通才一個優(yōu)秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工


具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規(guī)的掌握、運用，只有具


備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。


 當生意更上一層樓的時候，絕不可有貪心，更不能貪得無厭。——李嘉誠




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